一場大雨之后，森林里的一個大坑積滿了水，形成了一個湖泊。

瞧，一只狐貍叼著一塊肉，躡手躡腳地走來了。它走到湖邊，忽然發現水里有一只和它一模一樣的狐貍也叼著一塊肉，它想：我一定要把那塊肉搶回來，這樣我就可以獨霸兩塊肉啦。想著想著，狐貍眼中泛起了一道兇光。它不顧一切地往前沖，水里的狐貍也不顧一切地往前沖。它氣極了，沖著另一只狐貍喊道：“把肉交給我，我饒你不死！”誰知，話沒說完，嘴里的那塊肉就“撲通“一聲掉進了水里。狐貍指著水里的狐貍大喊：“把肉還給我！”可是，它發現水里的那只狐貍的那塊肉也沒了，只能灰溜溜地走了。

小熊大搖大擺地經過湖面，發現水里也有一只小熊。小熊朝水里的小熊喊道：“你再胖能比我胖嗎？”水里的小熊沒有回答，只是學著小熊的樣子擺動作。小熊氣極了，喊道：“那好，我們就來比賽,比誰胖。”于是小熊鼓起肚子，吸了許多許多的氣，以為自己一定會勝利的，便得意洋洋地哼起了小曲。可是湖里的小熊也不甘示弱，鼓起肚子，吸了許多許多的氣，也得意洋洋地哼著小曲，小熊只能無可奈何地走了。

一只小鳥飛著飛著，忽然在湖中望見了水中的一只小鳥。小鳥飛到東，水中小鳥就飛到東，小鳥飛到西，水中的小鳥就飛到西，小鳥突然發起了好奇心，便問道：“請問能陪我跳一會兒舞嗎？”水中的小鳥作著無聲地回答，好像在說：“可以，可以。”于是，它們便跳起了迪斯科，只見它們一會兒停留在原位，一會兒俯沖，跳得可好了。可是，掠過湖面的時候，小鳥碰到湖面的那一刻，水中的小鳥消失了，小鳥只能飛走了。

狐貍、小熊、小鳥疑惑不解地來找森林里最有智慧的大樹爺爺。大樹爺爺抖著滿身的綠葉樂呵呵地說：“那里面就是你們呀！孩子們，你們對它們有禮貌，它們也會對你們有禮貌的。”

小動物們聽了，來到湖邊，朝湖里的小動物招手問好，湖里的小動物也朝它們招手問好，它們開心地笑了。